2025 Yılı Dış Finansman Programı Kapsamında 2,5 Milyar Dolar Tahvil İhracı
2025 Yılı Dış Finansman Programı Kapsamında Tahvil İhracı
2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihraç miktarı 2,5 milyar dolar olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir. Hazine’nin yaptığı açıklamaya göre, bu ihraç tutarının 12 Şubat tarihinde hesaplara gireceği duyurulmuştur.
12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125 olarak belirlenmişken, tahvilin getiri oranı ise yüzde 7,200 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında kaydedilen en düşük prim farkı ile dikkat çekmektedir. Açıklamaya göre, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, son 7 yıl içerisinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük seviyeyi temsil etmektedir.
İhraca, 200’den fazla yatırımcı katılım sağladı ve ihraç tutarının yaklaşık 3 katı oranında talep gösterildi. Tahvilin dağılımı ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
- Birleşik Krallık: %40
- ABD: %34
- Diğer Avrupa Ülkeleri: %12
- Türkiye: %8
- Diğer Ülkeler: %6
Bu tahvil ihracı ile birlikte 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından ilk kez borçlanma işlemi gerçekleştirilmiştir. Borçlanma süreci için 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale gibi önde gelen finans kuruluşlarına yetki verilmiştir.
