Türkiye Varlık Fonu’ndan Önemli Bir Başarı
Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine olan güvenin bir kez daha tescillenmesi adına önemli bir adım atarak, toplam 837 milyon euroluk ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisini temin etti. Bu kredi, 12 farklı ülkeden 20 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi ve vadesi iki yıl olarak belirlendi. Öne çıkan bir özellik ise, bu işlemin ilk kez “Hazine garantisi olmadan” başarıyla tamamlanmış olmasıdır.
Önceki yıllarda düzenlenen sendikasyon kredilerinde Hazine garantisi yapısı bulunmaktaydı; ancak bu sefer bu yapı kaldırıldı. Böylece Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki imajı daha da güçlenmiş oldu. Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri, euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlenmiştir. Kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun ilgi görerek 2023 yılı için planlanan borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı.
Yatırımcıların Yoğun İlgisi
Artan yatırımcı ilgisi doğrultusunda, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi de eklendi. 2019 ve 2023 yıllarında alınan sendikasyon kredileri gibi, bu işlem de iki yıl vadeli olarak yapılandırılmıştır ve böylece iki ayrı dilimde toplam 1,1 milyar euro seviyesine ulaşmıştır. TVF’nin temin ettiği yeni kredi, vadesi dolan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleştirilmiştir.
TVF’nin 2024 Şubat’ta gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Son kredi işlemi de, uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güvenini bir kez daha teyit etti. Krediye katılan banka sayısı artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20’ye yükselmiştir.
Finansman Süreci ve Koordinasyon
Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC, koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev almıştır. Ayrıca, Emirates NBD Bank PJSC, dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlenmiştir. Bu önemli süreç, Türkiye’nin uluslararası finansal alandaki konumunu güçlendirmeye devam etmektedir.
