Gdz Elektrik Dağıtım’dan Eurobond İhracı
Gdz Elektrik Dağıtım, uluslararası finansal piyasalarda 400 milyon ABD doları tutarında bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, Gdz Elektrik’in ilk Eurobond ihracı olma özelliğini taşıyor ve 5 yıl vadeli, yıllık %9 faiz oranına sahip tahvillerle yatırımcıların beğenisine sunuldu.
Tahvilin kupon ödemeleri, her yıl mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılacak. İrlanda Borsası Euronext Dublin’de işlem görecek olan tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Citigroup ve Morgan Stanley’in önemli katkıları oldu.
Gdz Elektrik, bu ihraçtan elde edilen geliri işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak, yatırım harcamalarını (CAPEX) desteklemek ve mevcut sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanmayı planlıyor.
Grubun İkinci Eurobond İhracı
Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, 400 milyon dolar değerindeki bu ihraç işleminin, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Gdz Elektrik’e duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Küpeli, “Grupta yer alan şirketlerimizden Gdz Elektrik’in ihraç edeceği tahvillerin toplam değeri 400 milyon dolar olacak. Bu tahviller, %9 faiz oranıyla ihraç edilerek ülkemize yurtdışından önemli bir kaynak sağlamış olacağız. Aynı zamanda, ekonomimize de önemli bir katkıda bulunacağız. Bu işlem, grubumuzun gerçekleştirdiği ikinci Eurobond ihraç işlemi olacak. İlk Eurobond ihraçlarımızda 750 milyon dolarlık bir tutarla Türkiye’de tek seferde ve tek kalemde yapılan en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirmiştik. Bu ikinci işlemle birlikte, Eurobond ihraç büyüklüğümüz, tamamen yabancı kaynaklı olmak üzere 1 milyar 150 milyon dolara ulaşmış durumda.” dedi.
