Akbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Banka, bu işlemle birlikte önemli bir finansman kaynağı sağlamış oldu. Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu tahvilin vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak belirlendi. İhraç, yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve yaklaşık 2,8 katı olan 1,4 milyar dolarlık bir talep toplandı.
İhracın coğrafi dağılımı ise oldukça dikkat çekici bir şekilde gerçekleşti. Yatırımcıların ilgisi şu şekilde dağıldı:
- İngiltere: %43
- Avrupa: %27
- Orta Doğu: %20
- Amerika: %8
- Asya: %2
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yapılan ihraçla ilgili olarak, bu işlemin bankanın uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranlarına yaklaşık %1 seviyesinde olumlu bir etki yaratmasını beklediklerini ifade etti. Gür, ayrıca, “Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahvil işlemleri arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliği taşıyor ve bu durum, yatırımcılar nezdinde Akbank’a duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Akbank’ın piyasalardaki sağlam duruşunu ve yatırımcı güvenini pekiştirdiğini göstermektedir.
