Armada Gıda, halka arz ile birlikte çıkarılmış sermayesini 219 milyon 984 bin liradan 263 milyon 980 bin 843 liraya yükseltmeyi planlıyor. Bu süreçte, 43 milyon 996 bin 843 lira nominal değerli paylar sermaye artırımı olarak satışa sunulacakken, 1 milyon 833 bin 157 lira nominal değerli paylar ise ortak satışı şeklinde halka arz edilecek. Toplamda 45 milyon 830 bin lira nominal değerli payın satışa sunulması hedeflenirken, halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 1,83 milyar lira olması bekleniyor.
Ek satış yoluyla 9 milyon 166 bin lira nominal değerli payların da halka arz edilmesi durumunda, toplam nominal değer 54 milyon 996 bin liraya ulaşacak ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,2 milyar liraya çıkması öngörülüyor. Halka arz sonrası, ek satış dahil halka açıklık oranının yüzde 20,83 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Halka arz edilecek toplam 45 milyon 830 bin lira nominal değerli payların tahsisat planı ise şu şekildedir:
- Yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara,
- Yüzde 39’u yurt içi kurumsal yatırımcılara,
- Yüzde 1’i ise şirket çalışanlarına tahsis edilecektir.
Armada Gıda’nın Yatırım Hedefleri
Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1993 yılında aile şirketi olarak kurulan Armada Gıda’nın gıda sanayisi ve işlemeciliği alanında önemli bir yer edindiğini belirtti. Şirketin yüzde 70’in üzerinde ihracat oranına sahip olduğunu, 90 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti. Sönmez, halka arzın temel motivasyonlarının başında büyüme hedeflerinin olduğunu dile getirdi:
“Üç ana tesiste hizmet veren bir şirketiz. ‘Armada 3’ olarak adlandırdığımız tesisimiz, 50 milyon doları aşan bir yatırım planına sahip. İlk aşamasını 1-2 ay içinde devreye almayı hedefliyoruz. Biz yatırımda olan bir firmayız. Halka açılmamızdaki motivasyon, her sene yüzde 10-15 büyüyen hızımızı geometrik olarak artırmak için gereken yakıtı sağlamaktır.”
Armada 3 tesisinin mevcut yatırımının yüzde 30’unun, yani 20 milyon doların tamamlandığını belirten Sönmez, tesisin etap etap tamamlandığını ve ilk aşamanın devreye alınmasının ardından diğer tesislerin de sırayla hizmete gireceğini vurguladı. Şirketin mevcut kapasitesini iki katına çıkarmayı hedeflediğini belirtti.
Halka arzdan elde edilecek gelirlerin yüzde 50’sinin yeni yatırımlar için kullanılacağını, kalan yüzde 50’sinin ise net işletme sermayesini artırmak amacıyla şirket bünyesinde değerlendirileceğini kaydetti. Sönmez, Armada Gıda’nın Avrupa pazarında güçlü bir konumda olduğunu ve organik gıda alanındaki yatırımları ile öne çıktığını ifade etti.
Güneş enerjisi projelerine de değinen Sönmez, Şanlıurfa ve Hatay’da 28,8 megavat kapasiteli projelerin 6-7 ay içinde devreye alınacağını ve bu kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Bu projelerin EBITDA marjına yüzde 1 ila 1,5 oranında katkı sağlaması bekleniyor.
Sönmez, “Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde çok aktif bir oyuncuyuz ve bu alanda lider olma vizyonuna sahibiz. Hedefimiz, global ölçekte bir oyuncu olmak.” diyerek sözlerini tamamladı. Ayrıca, Kazakistan’da 4 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini, bu ülkede tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı planladıklarını ekledi.
