Aydem Enerji’nin Halka Arz Planları
Aydem Enerji, 2024 yılına halka arz hedefleri ile adım atıyor. Şirketin CEO’su Serdar Marangoz, Borsa İstanbul’daki halka arzlarında GDZ Elektrik Dağıtım’ın 2,2 milyar dolar, ADM Elektrik Dağıtım’ın ise 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşabileceğini ifade etti. Marangoz, yatırım bankalarının halka arzları düzenlemek üzere ilgili olduklarını ve nihai banka seçiminin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Marangoz, iştiraklerin hangi oranının halka arz edileceği ya da halka arzdan elde edilecek gelir beklentileri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Geçtiğimiz ay CEO’luk görevini devralan Marangoz, “Piyasa koşulları uygun olduğunda halka arzları bahar aylarında gerçekleştirebiliriz” diyerek umut verici bir açıklama yaptı.
GDZ Elektrik Dağıtım ve ADM Elektrik Dağıtım’ın halka arz edilmesi planları, 2018 yılında gündeme gelmişti. Ancak o dönemde, iştiraklerin çoğunluk hissesine sahip olan Bereket Enerji, bir yıl sonra 4,7 milyar dolarlık kredisini yapılandırmak zorunda kalmıştı. Marangoz, halka arz gelirinin şebeke yatırımlarında ve borç ödemelerinde kullanılacağını vurguladı.
- GDZ Elektrik Dağıtım: 3,9 milyon aboneye hizmet veriyor ve Türkiye elektrik dağıtım pazarında %8 paya sahip. Regülasyon kaynaklı yıllık yaklaşık 160 milyon dolar yatırım yapma yükümlülüğü bulunuyor.
- ADM Elektrik Dağıtım: 2,2 milyon aboneye hizmet sunmakta ve 120 milyon dolar yatırım yükümlülüğü mevcut.
Marangoz, ADM Elektrik Dağıtım halka arzının büyük ihtimalle önce gerçekleşeceğini, GDZ Elektrik Dağıtım’da ise ekim ayındaki 400 milyon dolarlık tahvil ihracında bir artış değerlendirmesi yapıldığını kaydetti. Türkiye’de 2010’lu yılların başlarında, 30 yıllık imtiyaz anlaşmalarıyla özelleştirilen 21 elektrik dağıtım şebekesi bulunmaktadır.
Marangoz, Aydem Enerji’nin halka açık iştiraki Aydem Yenilenebilir’in de kapasite artışı yatırımlarını finanse etmek amacıyla hisse satışı yapabileceğini belirtti. Ayrıca, Aydem Yenilenebilir’in 750 milyon dolarlık 2027 vadeli tahvillerinin gelecek yıl refinanse edileceğini duyurdu.
