Dünya Varlık, Borsa İstanbul’a Halka Arz Ediliyor
Bankalar ve finansal kuruluşların alacak portföylerine yatırım yapan ve tahsilat süreçlerini yöneten Dünya Varlık, Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Halka arz kapsamında, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 65 milyon 200 bin TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek. Talep toplama sürecinde, satışa sunulan miktarın üzerinde bir talep gelmesi durumunda, mevcut ortaklardan Vector Holdings ve EBRD tarafından toplamda 13 milyon 40 bin TL nominal değerli payların ek satışı da opsiyon olarak değerlendirilebilecek.
Halka arz, İnfo Yatırım liderliğinde, 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde 38,44 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek. Satışa sunulan hisselerin %70’i yurt içindeki bireysel yatırımcılara, %20’si yurt içindeki kurumsal yatırımcılara ve %10’u ise yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Halka arz geliri, %70 oranında tahsili gecikmiş alacak alımında, %30 oranında ise çeşitli finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.
Sektördeki Gücü ve Hedefleri
Dünya Varlık, 30 Eylül 2024 itibarıyla 5,6 milyar TL’lik toplam aktif büyüklüğü ile sektörden %19 pay alıyor. Bu dönemde 5,3 milyar TL’lik net kredi büyüklüğü ile sektörün yaklaşık %24’üne sahip olan Dünya Varlık, 1,8 milyar TL’lik net faiz geliriyle de sektörden %17 pay elde etmiş durumda. Şirketin 30 Eylül 2024 itibarıyla son 12 aylık net karı ise 912 milyon TL olarak kaydedildi.
Finansal Özgürlük İçin Çalışıyoruz
Dünya Varlık Genel Müdürü Nida Çetin, halka arzın şirketin ve sektörün bilinirliğini artırma hedefinde büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Biz şeffaf olmayı, görünür ve erişilebilir olmayı önemsiyoruz. Halka arz, bu açıdan bizim için çok kritik bir adım. Bankaların ve finans kuruluşlarının verdiği kredilerden ödenmeyenleri devralıyoruz. Ardından borçlularla bir ödeme planı üzerinde anlaşarak tahsilatı gerçekleştiriyoruz. Böylece borçluları finansal özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Kişiye özel sunduğumuz ödeme seçenekleriyle bugüne kadar sağladığımız tahsilatın %80’ini karşılıklı mutabakata vararak, sulh yolu ile sonuçlandırmış olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Nida Çetin, halka arz gelirinin %70’ini tahsili gecikmiş alacak alımında kullanacaklarını belirterek, “Önümüzdeki dönemde bankaların yapmasını beklediğimiz tahsili gecikmiş alacak (TGA) satışlarına hazırlık yapıyoruz. Dünya Varlık olarak, bankalarda kullanılmamış ciddi limit boşlukları bulunan ve borçlanma seviyesi görece düşük bir firmayız. Şirket giderlerimizi azaltmak, karlılığımızı artırmak ve dolayısıyla özkaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla halka arz gelirimizin %30’unu da finansal borçların ödemesinde kullanacağız” dedi.
Gelecek Vizyonu ve Güçlü Yapı
Dünya Varlık’ın önümüzdeki yıllarda da toplam aktifler, net kredi ve özkaynak büyüklüğünde sektör liderliğini sürdüreceğini vurgulayan Nida Çetin, “2012 yılından bu yana yaptığımız tahvil ihraçları sürecinde sermaye piyasası yatırımcıları ile kurduğumuz güven ortamı çok kıymetli. Ayrıca EBRD ile imzaladığımız uzun vadeli kredi sözleşmeleri, Dünya Varlık’ın gücünü ortaya koyuyor. Operasyonel süreçlere yatırım yaparak verimliliğimizi sürekli artırıyoruz ve gerçekleştirdiğimiz portföy yatırımları ile tahsilat performansımızı yükseltiyoruz. Güçlü sermayemiz, uluslararası tecrübeye sahip ortaklık yapımız, 17 yıllık sektör tecrübemiz ve 1,6 milyon borçluya ait verinin tahsilat performansı ile portföy değerlemeleri açısından sağladığı avantaj, yadsınamaz. Halka arz, ileri dönük çok daha güçlü ve kararlı adımlar atmamızı ve sektör öncüsü konumumuzu güçlendirmemizi sağlayacak.” ifadelerini kullandı.
