Türkcell’in Tahvil İhracı Hakkında Açıklama
Türkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı iki ayrı açıklamada, gerçekleştirdiği tahvil ihraçlarıyla ilgili detayları paylaştı. İlk açıklamada belirtilen bilgilere göre, şirket tarafından ihraç edilen tahvilin özellikleri şu şekildedir:
- Nominal Değer: 500 milyon dolar
- Vade Süresi: 5 yıl
- İtfa Tarihi: 24 Ocak 2030
- Kupon Oranı: Yıllık sabit %7,45
- Satış Fiyatı: Nominal değerin %100’ü
Açıklamada, tahvillerin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Ayrıca, tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalandığına da dikkat çekildi. Söz konusu tahviller, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin elde edilen tutarların, Türkcell’in hesaplarına aktarılmış olduğu belirtildi.
İkinci açıklamada ise, şirket tarafından ihraç edilen 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil hakkında şu bilgiler verildi:
- Nominal Değer: 500 milyon dolar
- Vade Süresi: 7 yıl
- İtfa Tarihi: 24 Ocak 2032
- Kupon Oranı: Yıllık sabit %7,65
- Satış Fiyatı: Nominal değerin %100’ü
Bu sürdürülebilir tahvilin de yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalandığı bilgisi verildi. Söz konusu sürdürülebilir tahvil de, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.
