Türkiye Varlık Fonu’ndan Dolar Cinsi Sukuk Borçlanması Adımı
Türkiye Varlık Fonu, uluslararası finans piyasalarında yeni bir adım atarak dolar cinsinden sukuk borçlanması için hazırlıklara başladı. Bloomberg’in haberine göre, fon, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank’ı ortak küresel koordinatörler ve talep toplayıcıları olarak görevlendirdi.
Bu süreç kapsamında, Bank ABC, BBVA, BofA, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, ING, KFH Capital, Sharjah Islamic Bank ve Société Générale de ortak talep toplayıcıları olarak belirlenmiş durumda.
Planlanan sukuk borçlanma süreci, 14 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan bir dizi sabit getirili yatırımcı görüşmesi ve toplantısıyla başlayacak. Yatırımcı görüşmelerinin ardından, piyasa koşullarına bağlı olarak, 5,25 yıllık dolar cinsinden Reg S öncelikli teminatsız sukuk satışının gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu sukuk sertifikalarının, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından BB- notu ile derecelendirilmesi beklenmektedir.
Ayrıca, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank, sukuk yapılandırma temsilcileri olarak önemli bir rol üstlenmiştir.
