Türkiye Varlık Fonu, Uluslararası Sukuk Piyasalarına Adım Attı
Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) elde edilen bilgilere göre, bu yıl fon, uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk kez bir araya gelerek önemli bir adım atmıştır. Bu işlemle, Hazine ve katılım bankalarının dışında bir Türk kuruluşu olarak, uluslararası sukuk piyasalarına giriş yapılmıştır. Fon, İstanbul Finans Merkezi projesinin finansmanını çeşitlendirmek amacıyla 750 milyon dolar tutarında, 5 yıl 3 ay vadeli sukukun nitelikli yatırımcılara satışı için 14-16 Ekim tarihlerinde Londra’da bir yatırım turu gerçekleştirmiştir.
Yatırım turu sonrasında talep toplama süreci büyük bir ilgiyle karşılanmış ve TVF’nin başarılı bir şekilde tamamladığı sukuk ihracına yaklaşık 7 milyar dolarlık bir talep gelmiştir. Yatırımcılardan gelen bu talep çarpanı, 14 katı aşarak sukuk ihraç tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçmiştir. Piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracında, getiri oranı ise %6,95 olarak belirlenmiştir.
TVF’nin bu yılın Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işlemi sonrasında, arz tutarının 14 katı üzerinde yatırımcı talebi oluşmuştu. Sukuk işleminde de benzer bir başarıyla 14 kat seviyesine yakın bir talep çarpanına ulaşılması, yatırımcılar nezdinde TVF’ye olan güveni daha da pekiştirmiştir. Küresel piyasalarda risk algısının karmaşık seyrettiği bu dönemde elde edilen bu başarılı sonuç, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve yürütülen ekonomi politikalarına duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Sukuk işleminin koordinasyonunu Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları üstlenmiştir.
En Fazla Fiyat Düşümü Gerçekleşen İkinci İşlem
750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar tarafından ihraç edilen tahvil ve sukuklar arasında, en fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen ikinci işlem olma özelliğini taşımaktadır. En fazla fiyat düşümü, daha önce TVF’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işleminde gözlemlenmiştir. İşlemde belirlenen nihai fiyat, TVF Eurobond’unun güncel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine %6,95 seviyesinde olmuştur.
TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmeleri ile Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılarla bir araya gelmiş ve TVF’yi, stratejilerini tanıtma fırsatı bulmuştur. Bu görüşmeler, yatırımcılardan büyük ilgi görmüştür. Aynı yıl içinde elde edilen bu finansman, TVF’nin finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme hedefi doğrultusunda, İstanbul Finans Merkezi’ne değer katacak yatırımlar için kullanılacaktır.
İstanbul Finans Merkezi, dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu ekosistem sayesinde, önce bölgesel daha sonra ise küresel bir finans merkezi olma hedefi gütmektedir.
