Vakıfbank’tan 500 Milyon Dolar Değerinde Yeni Sürdürülebilir Eurobond İhracı
Vakıfbank’tan Yeni Sürdürülebilir Eurobond İhracı
Vakıfbank, sürdürülebilir finansman alanındaki adımlarını güçlendirerek yeni bir eurobond ihracı gerçekleştirdi. Banka, 500 milyon dolar değerinde ve 5,25 yıl vadeli tahvilin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu işlemde, yatırımcılardan gelen talep neredeyse üç katına ulaştı.
Açıklamaya göre, işlemin getiri oranı %6,95 olarak belirlenirken, kupon oranı ise %6,875 olarak belirlendi. Eurobond ihracı, ilk getiri beklentisine kıyasla 30 baz puanlık bir iyileşme ile başarıyla gerçekleştirildi.
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu yeni işlemle birlikte banka tarafından yapılan sürdürülebilir eurobond ihracının toplam büyüklüğünün 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti. Üstünsalih, bu işlemin son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen dördüncü eurobond işlemi olduğunu vurguladı.
- İhraç tutarı: 500 milyon dolar
- Vade: 5,25 yıl
- Getiri oranı: %6,95
- Kupon oranı: %6,875
- Toplam sürdürülebilir eurobond büyüklüğü: 2,5 milyar dolar
Vakıfbank, uluslararası piyasalardaki bu başarılı işlemle birlikte sürdürülebilir yatırımlarına ve çevresel sorumluluklarına olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu.
