Yatırım Finansman Model Portföyünde Değişiklik
Yatırım Finansman, model portföyünde önemli bir revizyon gerçekleştirdi. Kurumun yayımladığı araştırma raporuna göre, 2023 Ağustos ayında model portföye dahil edilen Petkim hisseleri, o tarihten bu yana BIST 100 endeksinin yaşadığı getirinin %23 gerisinde kalmış ve bu durum, ilgili hisselerde zarar kes emri uygulanmasına yol açmıştır. Bu nedenle, Petkim hisseleri model portföyden çıkarılmıştır.
Petkim hisselerinin model portföye alınmasında, Star Rafineri hisselerinin satın alınmasının ardından daha dengeli bir gelir yapısının oluşacağı ve petrokimya marjlarında bir toparlanma yaşanacağına dair güçlü beklentiler etkili olmuştur. Ancak, Yatırım Finansman, 2024 yılı itibarıyla Star Rafineri’den beklenen katkıya rağmen petrokimya marjlarının zayıf seyretmesi ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkileri nedeniyle şirketin kârlılığında belirgin bir zayıflık gözlemlemiştir.
Yatırım Finansman, önümüzdeki dönemde kâr marjlarındaki olası toparlanma hızı ve yeni yatırımlar gibi hisse fiyatlarını etkileyebilecek gelişmeleri yakından takip edeceğini vurgulamaktadır.
Son değişikliklerin ardından Yatırım Finansman’ın güncel model portföyünde şu şirketler yer almaktadır:
- Arçelik
- Koza Anadolu Metal
- Şişecam
- Erdemir
- Migros
- Vakıfbank
- Turcas
- Enka İnşaat
- Aydem Yenilenebilir Enerji
- Türk Telekom
